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配方顆粒最全分析:政策、市場、競品、營銷…

2021-04-13

醫藥網4月6日訊 抗疫凱旋,大地回春,跟隨著春天的步伐,人們也都開始了忙碌。對于中藥市場而言,大家最關注的,還是即將到來的第五批集采給大家帶來的影響,中成藥是否被列入,降價比例又會是多少?但是在中藥市場中,有一個細分領域,卻是在享受著國家扶持政策的陽光,不斷的發展,持續的壯大,這個領域,就是中藥配方顆粒。

 

  一、中藥配方顆粒的市場分析

 

  中藥配方顆粒以中醫藥理論為指導,結合現代制劑新技術,選定最佳工藝,采用工業化生產;其組方靈活,符合中醫“辨證論治,隨證加減”的特點,是對傳統中藥飲片的補充。2001年,國家食品藥品監督管理局發布《中藥配方顆粒管理暫行規定》,正式將新劑型的命名規范為“中藥配方顆?!?,并納入中藥飲片管理范疇。自此,中藥顆粒劑得以快速發展。

 

  根據《中藥飲片行業發展研究藍皮書》顯示,我國中藥配方顆粒市場規模從2010 年20 億元增長至2018 年150 億元,復合增長率28.64%;未來雖然受行業監管政策趨嚴,年復合增長率略有降低,但中藥配方顆粒行業在未來五年的市場規模仍將保持快速增長。

 

  同時,國家積極加強中藥配方顆粒質量保證并逐步放開中藥配方顆粒市場,2019 年11 月國家藥典委員會發布《關于中藥配方顆粒品種試點統一標準的公示》,據不完全統計,全國獲得各類中藥配方顆粒試點資質的企業已有58家。

 

  中藥飲片的全產業鏈開發

 

  二、中藥配方顆粒市場的政策分析

 

  配方顆粒市場之所以能夠得以快速增長,首先還是要得益于國家政策的扶持,這主要包括以下幾個方面:

 

  1、“零加成”促使配方顆粒備受青睞

 

  2017年5月,原國家衛生計生委提出到2017年9月,公立醫院全部取消(除中藥飲片外)藥品加成,該政策提出后,醫院為減少損失,增加包括中藥配方顆粒在內的中藥飲片的使用量,促進了中藥配方顆粒市場規模的擴張。此外,2017新版醫保目錄嚴格限制中藥注射劑的使用,使中藥注射劑大品種銷售額迅速降低,中藥配方顆粒作為替代品受其影響,銷量上升。

 

  2、中藥配方顆粒屬于醫保統籌范圍

 

  目前中藥配方顆粒在絕大多數地方,都是屬于醫保報銷范疇,這也間接地鼓勵了醫生處方配方顆粒,和病人對配方顆粒的需求增加,隨著醫保支付政策的進一步完善,未來中藥配方顆粒將會受到醫保的更多限制。

 

  3、規范化與標準化步伐加快

 

  2019年11月,國家藥典委員會發布《關于配方顆粒品種試點統一標準的公示》,該政策的落實將完善中藥配方顆粒的質量標準建設,增加新進入者壁壘,打擊非法生產中藥配方顆粒的小藥企,凈化市場,中藥配方顆粒行業進一步規范。同月,《中藥配方顆粒質量控制與標準制定技術要求》發布,實現配方顆粒整體質量控制和有效監管,行業規范化與標準化步伐加快。

 

  4、互聯網與配方顆粒結合愈加緊密

 

  互聯網飛速發展,網絡信息廣泛應用,諸多行業已進入”互聯網+”的時代。將互聯網與中藥配方顆粒相結合,為生廠商、醫療機構及消費者提供快捷、方便的流通渠道,助力行業騰飛。

 

  不同類藥品的政策比較

  

  三、中藥配方顆粒市場的競爭格局

 

  面對這樣的藍海市場,已經引起了越來越多企業的關注。2001年7月,國家藥監局頒發了《中藥配方顆粒管理暫行規定》,明確將中藥配方顆粒納入中藥飲片管理的范疇。此后,對中藥配方顆粒試點生產企業資質的管控一直處于從嚴管控狀況,全國僅有6家企業獲得這一資質。這6家中藥企業包括華潤三九、上海家化子公司江陰天江藥業有限公司、紅日藥業旗下北京康仁堂藥業、培力(南寧)藥業有限公司、四川新綠色藥業科技發展股份有限公司、廣東一方藥業(已被天江藥業收購)。

 

  但隨著近年來政策的放開,已經有越來越多的企業涉足于中藥配方顆粒領域,據不完全統計,全國獲得各類中藥配方顆粒試點資質的企業已有58家。其中不乏實力強勁者,例如河北神威藥業,公司中藥配方顆粒保持高速增長態勢,2016 至2019 年銷售收入實現273%、138%和60%的高增速,國內銷售額排名實現第6 位。2019 年底河北省中藥配方顆粒降價,公司產品以價換量,使得中藥配方顆粒的產品優勢凸顯為公司帶來大量產品增量,后續隨著相關中藥配方顆粒政策開放未來市場有望將繼續放量。

 

  同時,神威藥業也在依托其在云南設立的神威施普瑞藥業,致力開拓在云南的中藥配方顆粒市場份額。

 

  全國各省中藥配方顆粒試點企業的分布

 

 

  四、中藥配方顆粒企業的營銷路徑

 

  配方顆粒作為一種新型的中藥制劑,如果要讓病人接受,必須先做好醫生的工作,通過醫生的處方和推薦,擴大配方顆粒的影響,并提升其銷量。根據配方顆粒最終應用的終端不同,我們可以把銷售路徑劃分為兩種模式,一種是等級醫院的營銷模式,另一種是基層診所的營銷模式。

 

  等級醫院的用量大,影響大,毋庸置疑是營銷的重點終端,但配方顆粒不同于成藥,可以單獨處方,它需要配伍使用,其要求在醫院現場配備,這就對醫院端的物力和人力提出了要求。目前在等級醫院端的基本模式,是通過與醫院項目合作的方式,在醫院建立單獨的配方顆粒藥房,并通過廠家的促銷工作,以達到產品處方和上量的目的。

 

  相比于等級醫院,基層診所的工作相對要簡單,因為配方顆粒的空間大,往往受到診所醫生的厚愛,關鍵的工作還是去針對醫生進行教育,提升他們的學術知識,確保配方顆粒的處方的有效性和安全性。

 

  其他的銷售終端,還包括了零售終端,其促銷模式,則是以零售的鋪貨陳列為主。

 

  五、中藥配方顆粒企業面臨的風險和挑戰

 

  作為新興市場的不斷發展壯大,其中中藥配方顆粒企業也同樣面臨著風險與挑戰。

 

  1、政策變動

 

  各地醫保對中藥配方顆粒的態度有所不同,浙江、云南、北京等地已經將中藥配方顆粒納入醫保,黑龍江和福建則相反。政策的不確定可能導致行業運行不穩定。

 

  2、藥材質量

 

  中藥材是中藥配方顆粒行業發展的源頭,藥材質量的好壞直接關系成藥的功效。中藥材兼具農產品和藥品雙重屬性,但諸多種植商僅用一般農產品管理方式對待中藥材,造成產地環境污染,道地性消失,致使中藥配方顆粒的藥性降低。

 

  3、審評標準

 

  中藥配方顆粒新藥在審評階段過分強調化學藥的標準,但卻忽略了中藥整體調節、辨證施治的特點。此外,審批團隊西醫背景的專業人士遠超多于中醫。在審評過程中,更有可能傾向于以西醫的標準核查,專業性不夠。

 

  4、合規營銷

 

  近年來,國家持續出臺政策強調臨床宣傳的學術性與合規性,醫藥代表備案制也對企業的營銷模式產生了影響,“強學術和弱客情”,已經成為了企業不二的選擇。

 

  中藥是祖國的瑰寶,也是祖國文化的傳承。作為一個尚未被完全開發的市場領域,等待我們的是機會,還有挑戰。只有從為病人服務的角度出發,通過市場化的運營和專業化的建設,才會有更多的發展。

 

   “東方欲曉, 莫道君行早。 踏遍青山人未老, 風景這邊獨好。 ”這是毛澤東主席的詞《清平樂·會昌》中的一句,從中,我們也看到了飲片這篇廣闊的市場,和這正向我們招手的契機,但這種機會,永遠屬于那些有準備,有想法,有行動的企業。


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